当社所属の CFP®・FP1 級保有プランナーが、お金にまつわるあらゆるご相談にお応えします。丁寧なヒアリングをもとに、ライフプランニング表・キャッシュフロー表を作成し現状分析を行い、教育資金や老後資金が十分に準備できているかなど、様々なライフイベントの計画的準備が可能となります。また、お客様の長期的なご資産形成のための運用・保険の見直しや年金対策、次世代に資産を引き継ぐための相続・贈与対策までトータル・プランニングを承っております。お一人おひとりの人生に寄り添ったご提案を、最高品質で提供致します。

毎年公表される 8,000 件以上の補助金や助成金の中から、法人のお客さまにマッチングする情報のご提供、および活用までサポート致します。事業者様の課題やビジネス展開等をお伺いし、最も有利に活用できる補助金等の選定を致します。

企業型確定拠出年金を検討されている企業さまへ、導入のお手続き、導入の支援を行っております。加入者１名から制度利用ができ、導入企業さまとしても、掛け金は福利厚生費として全額非課税、かつ社会保険料の負担も軽減され、経営資源をより有効に活用ができます。制度の仕組みや、導入支援などフルサポート致します。

金融プランや制度、補助金、助成金など、金融専門のスタッフによる、セミナー開催をお引き受けしております。全国どちらの地域でも講師を派遣致します。まずはお気軽にご相談下さい。セミナー開催だけでなく、開催後のフォローアップ体制を構築しており、受講者の方からのお問い合わせなど、継続した対応を行っております。

お客さまのライフプランや金融資産の状況等をお伺いし、最適な資産配分、資産運用の方法を幅広い選択肢の中から、ご提案、サポート致します。また、現在の運用状況の分析や改善策を、お客さまのリスク許容度に則したポートフォリオをご提案致します。お客さまお一人お一人に、フロント、リサーチ、バックオフィスの各スペシャリストが、ワンチームで対応致します。

将来の年金準備や相続対策をはじめ、病気や介護、教育資金等の保障にいたるまで、さまざまなニーズにお応えする最適なプランをご用意しています。また、ライフステージや生活環境の変化により、過去に加入された保険を見直しが必要なケースもあります。加入保険のセカンドピニオンや、お一人お一人の保障内容一覧表の作成など、保険のあらゆるご相談を無料で行っております。

ビジネス展開には欠かせない、テストマーケティングや商品の宣伝、販売など、さまざまな目的でクラウドファンディングは活用されています。企業、飲食店、ＮＰＯ，大学、地方自治体など、個人の方にも利用されています。当社は、国内最大級のクラウドファンディングプラットフォームと提携し、皆様のプロジェクトの実現のための発信、後押しをサポート致します。

航空機リース、コンテナリース、船舶リース、トラックリースなど、企業防衛プランとして活用されているオペレーティングリースを取り扱う提携企業さまをご紹介しております。利益圧縮効果や内部留保を高める目的など、経営戦略の一つとして活用されています。当社は多くの企業さま（上場企業）と提携をしており、お客さまのニーズにあった企業さまとのお引き合わせを致します。